Die Kundenbeziehung im Griff mit Microsoft Dynamics CRM 2011

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Flexible Anpassungsmöglichkeiten

Es wird kaum eine Installation von Dynamics CRM geben, die genauso, wie sie out-of-the-box vorbereitet ist, auch genutzt wird. Dazu arbeitet jedes Unternehmen viel zu individuell, um eine allgemeine, universell gültige Lösung anzubieten. Dynamics CRM kommt dieser Tatsache mit einer ganzen Palette unterschiedlicher Anpassungsmöglichkeiten entgegen. Viele davon können direkt mit dem Webclient ohne zusätzliche Tools und oftmals ohne Programmierkenntnisse durchgeführt werden (siehe Abbildung 12). Die wichtigsten Anpassungsmöglichkeiten lassen sich in folgende Punkten zusammenfassen:

• Entitäten: Das Ändern der meisten vorhandenen Entitäten ist ebenso möglich, wie die Erstellung neuer Entitäten für Anwendungen, die von Haus aus in Dynamics CRM nicht abgedeckt sind. Zur Anpassung einer Entität gehört das Definieren von Datenfeldern, Formularen, Ansichten für die Tabellendarstellung, Diagrammen und Beziehungen der Entitäten untereinander (beispielsweise gibt es eine 1:n-Beziehung zwischen den Entitäten Firma und Kontakt – jeder Firma können mehrere Kontakte zugeordnet werden).
• Berichte: Auswertungen gehören zu den wichtigen Bereichen eines CRM-Systems. Dynamics CRM bietet hier die Anbindung und Erstellung von Berichten, die beispielsweise mit Excel oder den SQLServer Reporting Services ausgeführt werden. Im Auslieferungszustand finden sich hier schon über 50 vorbereitete Berichte für unterschiedliche Einsatzzwecke.
• Prozesse: Prozesse werden in Dynamics CRM in Workflows und Dialoge aufgeteilt. Workflows können manuell und abhängig vom Eintreten eines Ereignisses (beispielsweise ein neuer Kunde wird angelegt) gestartet werden. Die Workflows bieten einen asynchronen Automatismus, mit denen vorhandene Datensätze angepasst oder auch angelegt werden können. Die Kommunikation mit externen Anwendungen ist möglich. Dialoge werden im Gegensatz zu den Workflows ausschließlich manuell gestartet und können als Frage-Antwort-System im einfachen Assistenten-Stil vom Anwender genutzt werden.
• Oberfläche: Auch die in den Clients verwendete Oberfläche ist nicht komplett in Stein gemeißelt. Änderungen an den angezeigten Elementen sind ebenso möglich, wie Ergänzungen zur Ribbon-Oberfläche, um eigene Anwendungen zu integrieren.

Derartige Anpassungen lassen sich auch in Solutions integrieren. Diese Solutions können exportiert und in einer anderen Dynamics CRM-Umgebung importiert werden. Ein typisches Szenario wäre die Erstellung der Anpassungen auf einem Testsystem und die anschließende Installation im Produktivsystem. Je nach Vorgehensweise lassen sich solche Anpassungen wieder deinstallieren.

Dynamics CRM on-premise oder on-demand?

Wie Eingangs bereits angesprochen, bietet Microsoft Dynamics CRM nicht nur zur klassischen Installation im eigenen Rechenzentrum an, sondern auch gehostet in deren Rechenzentren. Das spannende daran ist, dass alle angesprochenen Punkte für beide Bereitstellungsarten gelten. Der Anwender wird kaum einen Unterschied feststellen, ob das CRM-System nun on-premise oder on-demand verwendet wird. Bei der Entscheidung, welche Bereitstellungsart die Richtige für das Unternehmen ist, spielt jedoch die Kostenseite eine entscheidende Rolle.

Derzeit bietet Microsoft noch bis zum 30.06.2011 Dynamics CRM Online als Einführungsangebot für 31 Euro pro Benutzer und Monat an. Danach erhöht sich der Standardpreis auf 40,25 Euro. Enthalten ist dabei eine maximale Speicherkapazität von 5 GB und eine garantierte Betriebsbereitschaft von 99,9%.

Soll Dynamics CRM lieber auf den eigenen Maschinen laufen, sind zwei Editionen verfügbar:

• Dynamics CRM 2011 Workgroup: Die „kleine“ Edition ist auf maximal 5 Benutzer beschränkt, die Installation darf nur auf einem einzelnen Server erfolgen und es wird nur eine Organisation unterstützt. Würden mehrere Organisationen unterstützt, könnten mehrere voneinander unabhängige Datenbestände auf einer CRM-Umgebung verwaltet werden.
• Dynamics CRM 2011 Server: Diese Edition hat keine der Einschränkungen der Workgroup-Edition

Für eine Entscheidung, welche Edition zum Einsatz kommen soll, bietet sich auch eine Evaluierungsumgebung an. Sowohl die On-Premise-, als auch die On-Demand-Editionen sind als zeitlich beschränkte Demoversion erhältlich und können im Anschluss an die Tests auch in produktive Systeme umgewandelt werden.

weiter mit Teil 2: „Microsoft Dynamics CRM 2011 – Installation und Konfiguration“

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